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财联社(she)6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推(tui)出多款AI眼(yan)镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年(nian)AI眼镜(jing)的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出(chu)8天5板，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的好上(shang)好收获(huo)两连板。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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基金业协会最新(xin)数据显(xian)示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金管理规模继续回升。

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随着(zhe)中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市创下历史新高，能源期(qi)货(huo)价格回落。但在期权市(shi)场的某(mou)些(xie)领(ling)域，仍有(you)紧(jin)张迹象，因(yin)为投资者在(zai)为(wei)潜在的(de)地缘政治和宏观经济动(dong)荡进行布局。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后👢👡💕🥭🤍，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。