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7月增量资金或有望温和净流入🥔🍓👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🥾💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👄🍋🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔🤍🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔🍉🍍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦🥿🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛😻🥒🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯👚🍅，再融资规模持平前期👠💛👛🍑，资金需求规模低位稳定🍎👿😻🍆。展望2025年7月🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🥻🍏👡，结构上融资资金有望延续净流入🤍。

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相比2014年底和2019年初🧅👠🍋💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔👙，但如果美联储在7月意外降息👗💋👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱🤬，红利也开始滞涨🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛💔🍍🍄🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄💌💗🍑。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥻🧄，推动全球电气化进程全面加速东移👚🍍👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶👞🩱。三季度A股科技企业IPO重启💔🧄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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