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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增(zeng)加。

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