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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💘💝🤍🍆🍋，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍊👛👿😻。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🥔，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍😡💗，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍓😈👡👢，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👚🩳👚，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么💟💋。”

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不(bu)做期限(xian)要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績(ji)的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業(ye)咊(hé)風(fēng)格的(de)選(xuǎn)擇(zé)産生影(ying)響。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🍅，连续2个月上升。在调查的21个行业中👅😈，有11个位于扩张区间💯🧅，比上月增加4个🌽，制造业景气面有所扩大🍄👘。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)(xu)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者(zhe)對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)(yu)期，進一步提陞(shēng)A股的自由(you)現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。