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结合自上而下行(xing)业(ye)产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分(fen)结果，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点(dian)行业。

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2025年1—6月(yue)，公(gong)司營(yíng)業(yè)(ye)收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👘，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥝🥒、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🤍🥿、农林牧渔🍍🍏🥬、建材😈🍓👗、环保上涨概率相对较高💔；会议后两周，石油石化🥔🍇🍑、环保上涨概率相对较高。