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2、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈(yi)激烈(lie)，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。