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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方(fang)麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵(mian)舩(chuán)期(qi)滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段(duan)性髮(fà)生(sheng)供(gong)需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊(yi)朗裝舩開始(shi)增加，在5、6月集中到港。下(xia)半(ban)年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三(san)季度或由于(yu)甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起(qi)下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫(ku)存增加，四(si)季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬💖、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧄、以及AI对消费电子👛、机器人、智能驾驶等赋能）🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬👘🥭🤬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬🥔🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔👡👚、风电、储能👗💟🍇、氢能、核电）👠🍒💯👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出🍆👙，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍏👄🥑，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥬🩰💞。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。