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6月27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福(fu)可喜玛的(de)估(gu)值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预(yu)计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人(ren)发生变更。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市(shi)場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金(jin)力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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🏮 后续如何演绎🥥👜？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠👛🥔。战略上我们保持看多😻😠💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🤍🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移👅👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡💖；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝🤍🥕，更多采取观望🎒、被动跟随策略🍇💓😡👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💘🥥🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥥🩰、军工、电新等表现亮眼🍉🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👿、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、本次舰艇开放活动🥕，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💕，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时💖、15时、20时开始预约🥒👛🥿😠，约满即止😠🍊💓。