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经过测算，“大宗交(jiao)易(yi)成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列(lie)报告(gao)之十一》）

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機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民(min)金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀(zhang)数据低于(yu)预期支持(chi)降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年(nian)角度看(kan)，消费主版块房地(di)产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏(pian)低(di)且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对(dui)待。预(yu)计主力(li)合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤(ji)仓可能性(xing)的(de)考虑(lv)）。

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1、2、需求(qiu)方面：预计下半年新增地方**专项债券(quan)发行进度有望(wang)加快，其中包括(kuo)支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需(xu)要注意的是(shi)，偿债、清(qing)欠和土储等项目(mu)或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出(chu)口(kou)压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建(jian)实物工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地(di)区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求(qiu)持续释放，整体(ti)供需或阶段性收紧。‌

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