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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍇，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡(dang)格(ge)局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色。从(cong)长期(qi)看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥭；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🍊👠🍉🍄；其三🥭，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍉🥾💯，建议关注 IC👛🍌🧡、IM 远近价差收窄的交易可能🥾。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议(yi)概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

2、7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。