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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、此外，市場(chǎng)上的諸多(duo)利(li)好消息，也爲(wèi)多晶硅(gui)期貨(huò)(huo)上(shang)漲(zhǎng)提供(gong)了支撐(chēng)。國(guó)信期貨分析(xi)師(shī)李祥英錶(biǎo)示(shi)，近期焦煤價(jià)(jia)格(ge)持續(xù)(xu)上漲，衕(tòng)樣(yàng)(yang)對(duì)多晶(jing)硅價(jia)格有帶(dài)動(dòng)作(zuo)用。海外市場降息預(yù)(yu)期陞(shēng)溫(wēn)、國內(nèi)股市拉漲、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等消息，提(ti)振了多(duo)晶硅市場的情緒(xù)。