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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👘👄💗👅，阶段性调整是合理的🥭💌💋🩰👝。预计四季度有估值切换的机会💛，同时🍋👙💔，资金面可能有更多的边际变化。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成(cheng)本擡(tái)陞(shēng)稍有(you)脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅(gui)新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度(du)收歛(hān)，多晶硅仍(reng)有(you)部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現(xian)價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)(hui)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段(duan)空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需(xu)失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不(bu)足(zu)，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平(ping)，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速(su)约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照护多名患者👿💌，价格为每人每日100元。“院方会结合人力成本🩲🥒🩳👛、照护数量🥭💗、照护难度等因素收费😠，公示服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说😠😠💓👄👛。