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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力👢👿🥒🥻，焦炭需求仍有走弱预期🥾🥑🍉🥒。焦炭供应弹性较大🍓🤍，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🍆，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🩰。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强💕，基本面矛盾有限💝🥬，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💝👘，焦炭仍有提降空间🥒😻😠🤬，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬💘，市场可能会呈现指数突破上行😻🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍆💕💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🌽🍋👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万(wan)个，月环比(bi)上行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个(ge)百分点至(zhi) 0.49%。

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