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新兴市场方面，自2017年以来每年都跑输美股的魔咒终于被打破。来自中国、韩国等人工智(zhi)能公司(si)繁荣发(fa)展，加上货币兑(dui)美元普遍走强，新兴市场(chang)2025年已为股东(dong)增加1.8万亿美元财(cai)富(fu)，市值达到创纪录的29万亿美元。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

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风险因素：1）下半年关(guan)税对于出口的利空影响显现、粗(cu)钢压减政策落地(di)并严格执行(xing)、海外矿山(shan)产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振(zhen)终端需求、海外矿山(shan)产能释放进一步延后（上行(xing)风险）。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、而(er)目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关(guan)键力量，目前市场上(shang)正(zheng)在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经(jing)济、半(ban)导体自主可(ke)控、军贸出海提速(su)等。