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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相(xiang)对较高，同时(shi)还因为渗透(tou)率较低从(cong)而(er)具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行(xing)业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥾💓🥾🧄。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退😈🍆👡、或终端全面进入同比正增长之前🍄🥻🥻💟，供需矛盾难以缓解👛。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品(pin)板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。