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4、策略观点：下半年原油成(cheng)本端波动仍将影响高(gao)、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强(qiang)于(yu)低硫。伊(yi)朗与俄罗斯供应暂维(wei)持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计(ji)未来几个月高(gao)硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高(gao)做空高硫(liu)裂解价差；而国内低硫(liu)供应维持充足(zu)，低(di)硫燃料油内外价差预计延续低位。

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短期金融搭台，成长唱戏🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥬🍒💗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉👿😈💗👢，仍依赖科技产业趋势突破💝👜💘。看好三个宏大叙事强相关资产🥻👞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍏。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍅🥿。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥒🥬，主要应用于覆铜板生产。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👜😡😈，交易流动性改善下微盘股再度活跃👞🩳🍏。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👝🥒💞🥒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥿💕🥑。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👚，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🧡。《股权收购意向书》签署后🍏🍆，公司积极组织交易各方推进本次交易🍒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍌💌，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🍍🎒🍎。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的(de)不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善(shan)的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善。