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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有(you)估值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓🩳🍏，盈利有望触底回暖🍒🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👢，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗💓🍇🩲，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒🥻，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💖🍄、定制衣柜等需求明显修复🥬👅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👄🍍。但需要关注家电💟🍒🍇😡🍋、家具出口在关税频繁调整🍉🍓、外需放缓之下或有承压💘，对业绩形成一定拖累😠🍆👡👗。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄💯👛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋👞👝，预计中报饰品👚🍌💯、美容护理部分领域增速有望改善 😠。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社会零售商品(pin)额、出(chu)口金额和(he)企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进(jin)一步回(hui)升至5.7%，总需(xu)求(qiu)依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入(ru)增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。

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附近的吴江路🧄，作为传统美食街🥝🍉，傍晚时分人头攒动🍒👿，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🍓💖，茂名北路在周末开启限时步行街🥕🧄👄🍉🩰，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💓👘，往店里张望几乎都是人。

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2、构(gou)造抱团基金组合可以(yi)帮助我们实时监控基金抱(bao)团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱团(tuan)程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益(yi)的标准差(cha)，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明(ming)抱团(tuan)基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。