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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)(shi)緻尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟🎒，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💌👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子🥔🥑、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🩳👝、农副产品😈、家电、家具、饰品👚🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🎒；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品🥝😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🩰👜🍑，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👄💌，中游制造领域工程机械销售放缓🍒💖👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰🍎🍍，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）👗🍋👚🍊、医药生物（化学制药）🍄🧡💯、国防军工🍇💕👞、有色金属（工业金属💝🍉😡、贵金属🩰、小金属）🍅🍒、计算机等。

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这笔(bi)钱堪(kan)称一场“及时(shi)雨”，此前迈威生(sheng)物账上资金已经显示“余额不足(zu)”。据一季度数据，迈威(wei)生(sheng)物货币资(zi)金为11.20亿元(yuan)，短期借款10.73亿元，长期借款9.62亿(yi)元，货币资金不足以覆盖长短期借款。受上述消(xiao)息影响，二级市场迅速反应，公告次日公司股价20cm涨停。

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相比2014年底和2019年初🥬🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒，但如果美联储在7月意外降息🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🍎。从板块轮动来看🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇🥑💖。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬😠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻，以及AI智能化领域的追赶🍎🥔🧡👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、致尚科技在公告中表(biao)示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯(xin)、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域构(gou)建较强竞争(zheng)力。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅👘。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗👙🥻、稀土和国防军工👄💝🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。