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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆💝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑，公用事业燃气价格上行。

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总结(jie)来看，经(jing)历(li)上半年的(de)价格下跌(die)，目(mu)前的钢材价格(ge)估值已处于历史低位(wei)，下半年钢价(jia)进一步下跌的空(kong)间已经(jing)有限。但同时(shi)下半年地产弱势仍在持续，基(ji)建(jian)难(nan)有明显回升空间，制造业、出口需求高(gao)位有一定的回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供(gong)应端钢厂产品结构调整能力(li)较强(qiang)，产量调控政策或(huo)将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂(chang)生产仍(reng)将(jiang)维持相(xiang)对高位。库存(cun)端目前各主要品种库存均明(ming)显(xian)低于去年同(tong)期水(shui)平，尤其是螺纹钢多地(di)仍(reng)存在缺规格现象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整(zheng)体看目前的估(gu)值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但(dan)从供需看钢材市场(chang)矛(mao)盾依然突出(chu)，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围绕成本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👝🍍👗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👢。从社零表现来看🩰👜，粮油食品、家电💖💋🍊👛、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥾👢，相关领域盈利有望持续改善。

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2、2025 年上半年宏观出现反复💞😻，一季度宏观预期偏正面🩳🌽👿，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥦👿，但也需要动态关注后续出口回落的风险👅。供需基本面来看🥿，铜矿上半年维持偏紧格局🍍😻，铜矿加工费创近几年来新低🍓👜🩱🥕👝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👛👚🍏，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💔💗。