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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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