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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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