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根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判🍊👅👄，以期在2025年7月21日前达成协议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡👗👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥦。结合工业企业盈利🩱🧄👅👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥭、消费电子👘👙🥭🍇💋、运营商🍇👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊💖🩲🍉🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🥻🩲，如汽车、光伏🍈🩲🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🥕、农副产品🧡👝🍅🍒👅、家电🍉👄😈💝、家具、饰品👚🩱😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔👞、燃气、电力、农化制品🍏💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现(xian)营业收入10.75亿元，同(tong)比(bi)增长42.4%；实现归(gui)母(mu)净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长(zhang)1003.78%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💌🍊，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍋，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🧄💌🥿、融资余额、存在显著的正向联动关系🥾👘，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥦。在这些资金的强化作用下💞🍎👿，整个市场交易活跃度明显提升🍇💛。

2、往后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现(xian)。目(mu)前(qian)市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及(ji)预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。