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2、短期(qi)金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍(reng)是配置机(ji)会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工(gong)。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。