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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💖，这些亮点恰恰都在港股🩳👘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💋💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👝🍓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍈💕，按这一比例看估值已经合理。

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当地时间6月28日🩰🩲，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治👝、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍊👿，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🥾🥾。他说🍊，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🍅🥥。

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1、随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以(yi)军工(gong)、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板(ban)块。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。