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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致(zhi)分为(wei)三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图(tu)所示。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥥🩰😠🧄，环比5月增幅接近25%🍌🍑。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👢🍆🍑🥥，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👚，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🩰，包括汽车及零部件😡🌽🥦、耐用消费品、纺织服装🧡、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🧄😠。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👝。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对(dui)较高(gao)。

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1、公司(si)于2025年6月28日收到(dao)秦皇島(dǎo)市國(guó)(guo)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦(qin)皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦皇島市(shi)國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方(fang)式減持其所持有公司股份不超過1.12億(yì)股，即不(bu)超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩲💓，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0😈😈👙😻👛，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。