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细分行业来看👜👘🎒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💋🧅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥾👗🥕，军工订单逐步放量🍒🧅🍄👚，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👠👝；3）消费类需求受国补政策提振👝🥬👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👜👚，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👜🍒😈，必需消费稳健增长🍉😡，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍍。

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“高瞻远瞩、见微知著，既解决现实(shi)问题，又解决战略问题，准确判断(duan)和(he)把握形势，制定切合实际的目标任务、政(zheng)策策略。在这里(li)就能看出来，中国***人的这样一种风范，过去、现在、未来全部规划好、思虑到(dao)。”***总书记指出。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟、二季度行业中观景气度等维度🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽🥦，半导体💯🤬、光学光电子、消费电子、运营商🍈🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓🩰🩱、自动化设备等；3）消费服务领域👝🥬🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍄🍋😻💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥑；

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV💛🥝🍌，据此💖🍍🥕，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🍏🥝🍎，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🥕🩲🧡，总租赁款项约为人民币2012.99万元🧄🍓。租赁资产IV为电池等💝🍊。

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1、展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍉😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥬🥿👞，在科技🥦💌🍆、消费👛💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💛🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💌🩳。在流动性和增量资金方面👿👜，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年🤍😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍒🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍎💛🌽，类似现象在2020年也出现过👠💔🩳，我们称之为牛市阶段II💯👙。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸(mao)易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。