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从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性(xing)价比凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💝🥕，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑🎒，对冲成本（年化）均有减小👞🧡。资金面方面，ETF资金出现止盈😻👙，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👛、中小盘为ETF净流出主要方向🍉🤍👛。

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1、受中东紧张(zhang)局势缓和、多项经济数据强(qiang)化美联储货币(bi)宽(kuan)松政策预期等(deng)因素(su)影响(xiang)，美国三大(da)股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨(zhang)上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳(na)指已收复前期(qi)所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在(zai)过去15年里，7月一直(zhi)是美股(gu)表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍊😡💕💓。最近十年💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。