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► 南曏(xiǎng)(xiang)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以(yi)來(lái)(lai)港股資金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺陷(xian)難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定(ding)價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)(yong)入(ru)，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)(jie)段定價權逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)（目前持(chi)倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的(de)交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部(bu)港股(gu)通標(biāo)的在(zai)不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)段內南曏(xiang)持股數(shù)(shu)量變(bian)化估算其在不衕堦(jie)段內(nei)的(de)淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)(ye)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)流通(tong)市值相比用于測(cè)算集中度(du)。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升💋，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历(li)了连续(xu)货币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🧡、新兴强”的差异化格局💌。就地产后周期来看💛🥦，由于资金到位降幅较大👛，地产竣工出现超预期下滑👛🌽🍄👢👠，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💌，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🥾🥭💛；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。