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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三(san)方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜(tong)消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估(gu)算，但对(dui)全球其他(ta)市场(chang)的(de)影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有(you)限，关注(zhu)美国232调(diao)查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三(san)季(ji)度仍存在着较大压(ya)力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内(nei)品种(zhong)交易的一部分。

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1、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全(quan)球首发游玩(wan)项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝(bao)，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨(gui)道总长530米(mi)。在(zai)此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高(gao)大飞车一直未对游客(ke)开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前，5月28日，上海(hai)乐高乐园度假区一日票及酒店销售(shou)正式开启，在首发达人(ren)直播间，不到半小时就售出门票近3000张。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连(lian)续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。