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展望后市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都(dou)有望获得(de)相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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一是科学安排运力投放，满足旅客出行需求。在7月1日实施三季度运行图的基础上，同步实施暑期临客列车运行图，安排增开临时旅客列车402列，全国铁路日均计划安排开行旅客列车11500列以上🍅🥥，同比增长5.5%。用好渝厦高铁重庆东至黔江段、重庆东站等新线、新站能力和京哈高铁京沈段、沪昆高铁杭长段高标运行成果💓🍄，有效提升区域旅客运输能力💛👄。动态分析铁路12306大数据👢💟，灵活调整售票策略，通过加开临时旅客列车、动车组重联、普速列车加挂车厢等方式在热门方向、区间和时段增加运力投放，安排主要城市间普速旅客列车特别是进京👢👛、进沪、进穗列车满轴或满编组运行。在主要铁路枢纽储备一定数量的应急客车和乘务人员🌽，遇突发客流可随时上线运行🩳。保持普速旅客列车开行规模🥑，持续开好公益“慢火车”，方便边远地区人民群众出行。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上(shang)行(xing)空间也受(shou)限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报(bao)与成本(ben)倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续(xu)。背(bei)后的原因(yin)，并非(fei)是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升(sheng)，是因为(wei)上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门(men)持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期(qi)每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、3、库存：交易所库存方面🥕🩰，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨💌🥻；LME去库25.8万吨至33.7万吨💓。社会库存方面👘👠👙，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、德固特：公(gong)司正在筹划(hua)以发行股份(fen)及支付现金方式购买资(zi)产并募集配套资金事项(xiang)。本次交易的(de)标的(de)公司为浩(hao)鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步(bu)测算，本次(ci)交易预计构(gou)成重大资(zi)产重组，不构成重组上市。浩鲸科(ke)技是一家国际化(hua)的软件和(he)信息技术服(fu)务商，面向全球电信(xin)运营商、云基础设施服务(wu)商及政企客户提(ti)供数字(zi)化解决方案(an)。公司股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌。