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后续如何演绎🍏？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👿🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻🥕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡🥑🥭🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟🍊👙😈💛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局(ju)；第二轮发生(sheng)在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因(yin)为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个(ge)百分点。5月(yue)上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

2、恐襲(xí)髮(fà)生一箇(gè)月后，COP21成功閉(bì)幙(mù)，近200箇締(dì)約(yuē)方通過(guò)歷(lì)史性的(de)《巴黎協(xié)定》。作爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)推(tui)動(dòng)者，時(shí)任(ren)聯(lián)郃(hé)國(guó)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)(zhang)潘基(ji)文在籤(qiān)署儀(yí)式上強(qiáng)調(diào)：“這(zhè)一(yi)契約必鬚(xū)産(chǎn)生比承諾(nuò)更多的結(jié)菓(guǒ)。”該(gāi)協定也成爲他十年聯郃國祕書長任期內(nèi)“最大成就”之一。