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综合市场分析来看👡💓，例会提法的变与不变均值得关注💞👛。比如🥿，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍄，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低😈🍊💝🧄。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🩳，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月👿，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿👅。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍈💛💓，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出👢👝🥿🧡。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来💋，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%😻。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、操作方面💗🍒🥭🍅，银河证券建议投资者🥻🍓👅，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🥾👗，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒🩰👠。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🥿🥾🍆，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、对于业绩变动，成都先导表示，报告期内，公司各(ge)个(ge)技术平(ping)台的商业项目稳步推进，研究项目进展顺利，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提(ti)升。 随着各技术(shu)平台商业化(hua)项目(mu)的(de)不断增加，公司适度将业务重心向(xiang)商业项目倾斜(xie)。