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5月🍇，计入**广义开支、商品房销售额💕、社会零售商品额🍈🥭💯🤍、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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何涛：他大我 9 岁多。以(yi)前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始(shi)人而在意或者(zhe)害怕。我(wo)当时不理(li)解，就算不是自己管的业(ye)务也会(hui) “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👡；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👞。）