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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👡🍋，使得即将到来的中报业绩期🎒💟😻🍆，在科技🍈👠💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👿💕👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🌽🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💟🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过💗👄，我们称之为牛市阶段II🍓💘。风格方面👢🥾😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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受此消息影響(xiǎng)，6月25日，易方達(dá)基(ji)金旂(qí)下香(xiang)港證券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)(rong)科技主題(tí)(ti)ETF漲超(chao)7%。在相關(guān)槩(gài)唸(niàn)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)漲超14%，金螎科技主題ETF漲幅居前。

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美联储(chu)主席近(jin)日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息(xi)路径，同时点阵图也显示美联(lian)储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息(xi)，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目(mu)前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高(gao)。此(ci)外(wai)，稳定币概念(nian)近期(qi)火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的(de)便(bian)利性，同时也(ye)可用作新型储备货(huo)币，对于一个国家的金融市场高水平对外开(kai)放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实(shi)可以作为资(zi)金重点流入的对(dui)象。但是，稳(wen)定币(bi)作为交易媒介(jie)取(qu)代美元(yuan)的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天(tian)然(ran)氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結(jie)算價(jia)78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况🍊。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升👝🥻👡；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标🍄💟，并预计经济将很快达到最大就业率，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动👠，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。