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短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。

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1、6月工业金属价(jia)格多数(shu)上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面，锑价(jia)格下行，稀(xi)土价格上行。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🧡🧄🍆👿，化工👢💕💗、电力设备🍏、煤炭上涨概率相对较高😠👞；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💓💝💯🤍。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍈。