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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥻🍍，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💓🥿。估值方面👅🤬👜，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💕👘🧅，科技🍒👞、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👅👛，则可能使得降息预期推迟🍋👘💋，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍈🥿，则可能使得降息预期进一步提升👅🍒💔🍒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👚🍍💛🩰。