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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的(de)囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提(ti)前(qian)止(zhi)盈离场，也会错失市(shi)场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指标在对下跌市场的判断也(ye)存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该(gai)指(zhi)标最(zui)近一周小幅下降，上(shang)涨(zhang)家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。

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“去年，我们以杭州西溪印象城为底层资产👅💕，发行了中金印力消费REIT🍉，募集资金超过30亿元，这些资金大部分用于上海、天津等新项目的建设投入。”印力集团董事长丁力业说，消费基础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出，让公司找到了可持续发展的商业新模式。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🩱💞，结构上以宽基指数ETF赎回为主🌽。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥻🍉🧡🩲👅，规模指数ETF净流出247亿元🍊💖💖🍓👛，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工💯、消费行业类ETF净申购规模靠前👙👙👅👿。展望7月🥬💔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩰👢👚🍊，行业类ETF有望继续活跃。

2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。