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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价(jia)比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。