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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。