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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😡、核科学家💗👚👜、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🧄👚🥭。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需要補(bǔ)(bu)稅(shui)也無(wú)需退稅人羣(qún)(qun)，按炤(zhào)(zhao)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算(suan)清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截(jie)止日(ri)對這(zhè)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)(xiang)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋🍓👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界🍋💗，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊💌💯🍏🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🍋🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎💛💓，除我们自5月以来持续强调的军工🩳、风电、游戏已陆续兑现外🍆🍍🥿🍊💛，后续建议关注半导体🥦🩱🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🍊👛。胜率方向🍅🧅，结合估值、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🥿😠🧅、小金属。