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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗🍑👜👢，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻🍈🩳🍓。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩰、必需消费💝🤬👛💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋🤬🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽😈👄🥑、消费电子😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🎒，业绩有望改善🥦🥑；2）中游制造领域🍇💝，部分领域景气度有所回暖🤬🩰🎒👄，中报盈利或有改善，如汽车🥻💕、光伏、自动化设备等🍑🧄💖👚；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振🍄🧅🍎🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🤬🥑、燃气🩲🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍏，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。

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2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場(chang)正常反暎(yìng)(ying)短(duan)期改(gai)善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也(ye)直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。