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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🤍，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥝。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😻🍆，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💯🧡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月(yue)30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布(bu)《关于有序(xu)推动绿电直连发展有(you)关事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全(quan)面打造(zao)现代化(hua)用(yong)电营商(shang)环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省(sheng)”用(yong)电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建(jian)设(she)第一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一(yi)方向(xiang)试点，依(yi)托典型城市开展多方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技术、新模(mo)式(shi)，推动新(xin)型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川(chuan)省氢(qing)能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展(zhan)期

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒，引发A股估值重估🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌💞，无风险利率持续下行🍏🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🍍👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅🍊💖👄👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍💝💯🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、券商(shang)中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)(kai)源證(zheng)券的人士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要(yao)囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會計師事務(wu)所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會(hui)放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申(shen)報IPO。