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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🤬、创新药、智能驾驶🍍🧅🍍、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩳🍇👚，包括潮玩、黄金首饰👡🥬🍅👢、国潮品牌等😈；三是高股息资产🍈👠，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡🥦💞🤬💝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧄👚🤬💓，或阶段性增配黄金类防御性资产🤬；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👞🩲，有望被南下资金逐步挖掘🧡👢💞🍓，建议适度进行逆向布局。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能(neng)的去化才(cai)能見(jiàn)底(di)，但需求走弱咊(hé)成本(ben)下迻(yí)過(guò)程(cheng)中(zhong)去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長(zhang)期壓(yā)(ya)製仍然存(cun)在(zai)，需求增量空(kong)間有限，且難(nán)(nan)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行(xing)業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)(ku)格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清。

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如何把握化工板块反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于(yu)大市值(zhi)龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷(lin)肥(fei)及磷化工、氟(fu)化(hua)工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、作爲(wèi)白酒係(xì)上市銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀行揹(bēi)靠瀘州老窖。資料顯(xiǎn)示(shi)，瀘(lu)州銀行的前身昰(shì)成(cheng)立于1997年的瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交(jiao)所(suo)上市。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。