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贵金属板块🥑🧅👜🥝，由于二季度俄乌🧄、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍄🩱，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)(hua)山醫院神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)(tuan)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)(xiang)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)(shu)糰隊。2025年(nian)初，一位(wei)患者在華山醫院完成高通(tong)量柔性腦機接(jie)口植入(ru)手術后，僅(jǐn)(jin)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)(cao)縱機械(xie)手(shou)做齣比心動(dòng)作，人(ren)稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言(yan)語(yǔ)”。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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以发(fa)行日期为参(can)考，2025年(nian)6月有6家公(gong)司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计(ji)，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较(jiao)5月前值有所(suo)回升。展(zhan)望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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1、展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一(yi)定程度上瀰(mí)補(bǔ)部(bu)分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然(ran)週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)(lin)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新(xin)”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行(xing)驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行(xing)政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)(yu)計(jì)窄幅波動。

2、OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警(jing)告称，尽管该公司的人工智能聊天(tian)机器人ChatGPT越来越(yue)受欢迎，但用户对其毫无保留的信任是(shi)值得警惕的(de)。