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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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