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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👞，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍆🥒🩰🩲，但上行空间也受限💛😡🍍🧡。当前中国信用周期的核心困境在于🩰💯👛，回报与成本倒挂的情况下👗🥕🥔，私人部门的信用收缩仍在延续🥦🥾。背后的原因👝，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍓🌽🥕，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍅💌🎒，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👝👙👠，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💟🍆，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍇😈💗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤍💓💯😠，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩👅🍋，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、报告称，过去(qu)一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋(qu)势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下(xia)来(lai)的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重(zhong)要。

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