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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🌽🥻💌🍒，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥿🥭💖，随着汽车🤬🍆、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍌，化工领域需求有望出现复苏🍒🥝🥾。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🎒🥕😠👡，未来行业景气有望边际回暖👢👠。

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最终6月的(de)行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算(suan)力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工(gong)领涨。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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从目前基本面的趋势来看🍉，基本维持较为稳定的状态👜💔🥾，依然呈现**开支托底经济🤍💔👗、消费出口相对强👝🥑、新经济领域热点频出👚，地产国内投资相对较弱的状态👅🍄。5月总需求增速进一步反弹👜🍑💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🍉💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💯，6月开始🤍，外需和地产压力进一步提升👠🩰🥕🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥬。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。