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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑💞💘、国防军工😻🍏💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝💟💓😠、计算机等。

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往后去看🍈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😡👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🌽🥝，则可能使得降息预期推迟💛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡👢，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👿🍊🌽。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关(guan)事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风(feng)险警示股票价格涨跌(die)幅限制比(bi)例由5%调(diao)整为10%，调整后与主板其他股(gu)票保持一致，现就有关安(an)排向市场公开征求意(yi)见。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🩰，同比下滑34.9%😻🍑🧅。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👡🍒👛；多晶硅产量57.5万吨🥾，同比下滑45.3%🥑😠👡，测算工业硅用量约74.7万吨💯💛；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👝🩳👘。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👠👢🍋👞💯。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、金宇澄选择(ze)在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年(nian)的几幅大尺寸(cun)作(zuo)品。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文(wen)学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着(zhe)画画嘛”，他说道。