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往后去看👛🍍🍎💋🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥻💘，或许关税政策的影响将会有所显现🍊🍍👡。目前市场对7月的降息预期不是很高🥕，所以可能还是要边走边看👠。如果通胀超预期上行🍒😡👅，则可能使得降息预期推迟🩲🤍😻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩱，则可能使得降息预期进一步提升👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😠👅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👅。1）短期催化主要来自于分母端💛👡👗。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥑💞👚，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👚👅🍒、杠杆资金快速跟随👛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💕👿🥻，险资资金入市进程也可能有所提速👙；但ETF、外资未有明显增量💓🧅。

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该法案的成本(ben)一直是财(cai)政保守派面临的一大问题。由于议(yi)员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后(hou)，该法案(an)中的多项支出削减(jian)内容因不(bu)符合参(can)议院和解程序(xu)规则而被修改。

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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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