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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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二💞😡🥔、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍊👞。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册😡🥭😈，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈🥝，红利也开始滞涨😠💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😡，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🍆🎒🍈👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢😈🍄💋，科技领域产品催化频出👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯🩱💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、部分农化制品👠🍍😠、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥔💋👘，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。